在疫情、中小微企業(yè)數字化升級需求迫切等多重因素驅動下,我國第三方支付行業(yè)發(fā)展不斷提速。根據前瞻產業(yè)研究院數據顯示,2021年我國第三方支付市場規(guī)模已破300萬億,到2025年預計突破500萬億元,且呈現穩(wěn)定增長趨勢。

　　如今,在C端用戶增量逐漸趨于飽和的背景下,B端市場愈發(fā)被重視,支付機構加速挖掘行業(yè)新增長點,市場服務空間也被逐漸打開。尤其針對數字化程度較低、體量龐大的中小商戶B端服務領域,越來越多的第三方支付機構以SaaS服務為抓手,通過靈活輕量化的方案去幫助商戶解決日常經營遇到問題,助其降本增效、智慧經營,支付+SaaS逐漸成為我國領先的第三方支付機構重點布局,持續(xù)創(chuàng)新的業(yè)務方向。

　　中小商戶成數字化轉型主戰(zhàn)場

　　伴隨產業(yè)數字化轉型逐漸步入深水區(qū),疊加疫情沖擊,我國中小微企業(yè)對業(yè)務經營數字化升級需求日益強烈。

　　來自易觀分析發(fā)布的《2021年中國產業(yè)支付專題分析》報告顯示,2021年我國產業(yè)支付數字化企業(yè)服務市場規(guī)模為3214億元,同比增長41.03%。B端企業(yè)數字化升級的市場潛力巨大。這其中,占據市場主體絕大多數的中小商戶成為數字化轉型的主戰(zhàn)場。

　　數據顯示,當前我國商戶側數字化程度低,仍有95%的中小商戶未達到數字化經營的基礎水平。巨大的市場空白也為各領域帶來發(fā)展新鍥機,包括互聯(lián)網企業(yè)、第三方支付機構等在內的眾多玩家紛紛投入到為B端商戶數字化賦能領域。

　　近幾年來,互聯(lián)網巨頭包括阿里、騰訊、京東、美團等都在加快探索針對零售端和產業(yè)端多場景的B端解決方案,而像拉卡拉、移卡和匯付天下等第三方支付機構則以中小微商戶為主要發(fā)力點,不斷擴大B端業(yè)務布局。

　　小微實體是國民經濟的毛細血管,也是推動數字經濟發(fā)展的主力軍。為促進小微企業(yè)及個體工商戶發(fā)展,“十四五”規(guī)劃也提出將加快推動數字化發(fā)展,打造數字經濟新優(yōu)勢來更好地賦能實體經濟,這也是更多支付科技創(chuàng)新發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。

　　而從第三方支付行業(yè)來看,伴隨備付金、斷直連等監(jiān)管要求陸續(xù)完成,以及反電詐、反洗錢等相關工作的深入推進,第三方支付行業(yè)向合規(guī)化、高質量發(fā)展已成必然趨勢。從業(yè)機構需要積極拓展新業(yè)務和模式來滿足和挖掘B端企業(yè)數字化升級的需求、潛力,引領支付市場良性向好發(fā)展。

　　這其中,定位于“商戶數字化經營服務商”的拉卡拉,自2019年就開始實施戰(zhàn)略升級,明確了以“支付服務”和“科技服務”兩大業(yè)務為核心,“以支付為入口,為商戶提供支付、科技、供應鏈等賦能服務”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　在科技服務方面,憑借于長期深耕中小商戶領域積累的市場規(guī)模優(yōu)勢,拉卡拉全鏈路賦能商戶數字化經營的“云超門店數字化經營平臺”,為公司第二增長曲線奠定了基礎。其在2021年年報中表示,“未來公司計劃用三年時間,覆蓋100個城市100萬家門店。”

　　支付+SaaS助力挖掘供給潛力

　　此前中金公司研究部預測稱,2025年線下中小商家服務產業(yè)鏈規(guī)模預計可達2430億元,即將迎來爆發(fā)式增長。為搶奪“主戰(zhàn)場”數字化紅利,入局的兩大梯隊中阿里、騰訊、美團、京東持續(xù)投資收購SaaS服務商,與自身網絡生態(tài)聯(lián)合賦能商戶數字化轉型。

　　而以拉卡拉、移卡、匯付天下為代表的第三方支付機構則針對中小商戶研發(fā)支付+SaaS數字化解決方案,或與相關零售數字化服務商、各垂直行業(yè)SaaS企業(yè)共同合作,幫助商戶實現數字化經營。

　　SaaS業(yè)務在第三方支付機構整體業(yè)務占比不斷提高,成為戰(zhàn)略重心。拉卡拉就在其2021年年報中披露,上市以來公司在SaaS領域重點布局,并在成都組建門店SaaS研發(fā)中心,還通過自主開發(fā)的云超門店數字化經營平臺,為商戶提供支付、IT、貨源、物流、金融、品牌、營銷等服務。

　　例如,上面提到的拉卡拉“云超門店數字化經營平臺”,就是利用其在線下運營、便利店商戶和SaaS技術方面的基因和優(yōu)勢而打造,主要包括“云掌柜”采購系統(tǒng)、“云當家”門店經營系統(tǒng)兩大核心產品。其中,“云掌柜”主要為門店提供一站式采貨平臺;“云當家”為商戶提供收銀、門店管理、決策輔助、私域流量經營等服務,搭配智能訂單、智能倉庫及智能物流管理系統(tǒng),全鏈路賦能商戶數字化經營。

　　根據拉卡拉2021年年報顯示,其云超門店數字化經營平臺在七個城市試運行,入駐經銷商超過500家,接入零售門店1.2萬家。另外,公司為供應鏈平臺提供聚合支付和收單資金分賬服務,包括“錢賬通”在內的“支付”+行業(yè)SaaS解決方案已成功接入行業(yè)客戶272個,商戶近3萬。據介紹,該方案主要滿足商戶在分賬合規(guī)、資金效率、統(tǒng)一支付等方面的需求。

　　總之,未來企業(yè)經營服務領域將成為支付機構差異化競爭的新高地,對其科技創(chuàng)新能力不斷提出更高要求,也意味著支付+SaaS服務模式將迎來更大的發(fā)展空間。