昨日，百度發(fā)布了2020年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，百度實(shí)現(xiàn)營收260.3億元人民幣，凈利潤(Non-GAAP)50.8億元，同比增長40%。財(cái)報(bào)發(fā)布后，大和資本發(fā)布研報(bào)稱，第二季度，百度核心復(fù)蘇步入正軌，營收有望實(shí)現(xiàn)再加速。大和資本重申百度買入評級，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至165美元。

　　第二季度，百度核心業(yè)務(wù)收入189.2億元，環(huán)比增長24%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)強(qiáng)勁反彈;百度核心運(yùn)營利潤(Non-GAAP)64.8億元，同比增長86%。第二季度，來自百度托管頁的收入約占百度核心在線營銷服務(wù)收入的30%，較上一個季度提升10個百分點(diǎn)。研報(bào)指出，隨著百度托管頁變現(xiàn)能力的加強(qiáng)，廣告業(yè)務(wù)的復(fù)蘇將有力帶動百度核心下半年的增長勢頭。此外視頻類廣告的增加也將有效提升CPM。

　　AI新業(yè)務(wù)方面，第二季度收入指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的收入同比增長。此前，大和曾發(fā)布報(bào)告指出，百度智能云價(jià)值被低估，根據(jù)百度2020-21E平均云收入，給予相對保守的6x EV/sales，大和估計(jì)百度云估值為100億美元。在這次研報(bào)中，分析師重申了對百度智能云的看好。

　　大和預(yù)測，第三季度，百度核心營收將實(shí)現(xiàn)同比正向增長。

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